华泰证券助力药明康德成功发行3亿美元H股可转换债券

无锡药明康德新药开发股份有限公司（简称“药明康德”，H股股票代码：2359.HK，A股股票代码：603259.SH）于2019年9月17日发行H股可转换债券，发行规模为3亿美元。华泰金控担任本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，是唯一的中资主承销商。

华泰投行团队充分发挥境内外一体化的平台优势，分别于2018年5月和2018年12月先后助力公司完成A股上市和H股上市。本次为近18个月内华泰投行团队第三次助力药明康德完成资本市场融资项目。

本次发行通过有效的市场推介及发行策略，实现了较长年期下的零票息定价。在定价过程中，本次可转换公司债券得到了投资者的积极反馈，获得了逾7倍的超额认购。基于强劲的订单表现，最终使得本次可转换债券获得零息票面利率，有效降低了公司的融资成本。华泰金控作为本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，牵头本次可转换债券的境内监管审批事项，约两个月时间即协助公司通过全部境内监管审批流程；同时全程参与本次可转债的条款设计、投资者沟通以及发行事宜；并在销售阶段成功引入多家国际知名长线基金，为本次的成功发行奠定了坚实的基础。华泰投行团队以高效的执行能力，把握最佳发行窗口，协调各方中介成功完成发行，赢得了客户的高度认可。

交易亮点

• 本次发行是2019年下半年至今，香港市场融资规模最大的H股可转换债券项目

• 华泰投行团队18个月内第三次为药明康德完成资本市场融资，体现了境内外投行团队多产品、多市场跨境服务的能力

• 华泰投行团队约两个月时间即协助公司通过全部境内监管审批流程，以高效的能力助力公司精准把握市场发行窗口

• 本次发行获得多倍超额认购，最终实现零票息定价，为发行人降低融资成本

药明康德为全球生物医药行业提供全方位、一体化的新药研发和生产服务。通过赋能全球制药、生物科技和医疗器械公司，药明康德致力于推动新药研发进程，为患者带来突破性的诊疗方案。本着以研究为首任，以客户为中心的宗旨，药明康德通过高性价比和高效的研发服务，助力客户提升研发效率，服务范围涵盖化学药研发和生产、细胞及基因疗法研发生产、医疗器械测试等领域。目前，药明康德的赋能平台正承载着来自全球30多个国家的3600多家合作伙伴的研发创新项目，致力于将更多新药、好药带给全球病患，早日实现“让天下没有难做的药，难治的病”的梦想。

华泰国际金融控股有限公司（简称“华泰国际”）是华泰证券全资控股的境外子公司和海外业务平台，并通过控股子公司华泰金融控股（香港）有限公司（简称“华泰金控”）从事香港证券及期货事务监察委员会监管下的第1、2、4、6、9类受规管活动。背靠着香港市场的国际化优势，借助着集团在境内的领先地位、分销网络、客户基础、研究实力等，华泰金控全面开展各项业务，现已发展成为国际一流水平的综合金融服务企业。

转载：华泰国际官微